定增现金科大智能溢价6倍购力诺电气ohd4luk3 [复制链接]

定增+现金

    科大智能溢价6倍购力诺电气

上市刚好一年的科大智能(300222)抛出定向增发方案，拟以16.17元/股的价格，定向发行不超过710万股股票，通过增发募集资金外加支付现金1500万元的方式，购买自然人陈文*和闻娟合计持有的力诺电气100%股权。交易完成后，科大智能将直接持有力诺电气100%股权，并通过力诺电气间接持有龙波电气60%股权。拟购买的力诺电气100%股权，预估价值约1.28亿元，较未经审计的账面净资产值1718.53万元，增值率为647.18%。科大智能拟以现金方式向陈文*和闻娟支付人民币1500万元，剩余对价，由公司向陈文*和闻娟非公开发行股票支付。科大智能表示，增值幅度较大，是因为间接收购的龙波电气账面未反映其所拥有的品牌形象、专利技术、生产技术、销售络等无形资产的价值。据介绍，龙波电气是ABB的合资公司，2011年实现营业收入7161.06万元，毛利率30.56%。根据交易双方签署的购买协议，交易对方陈文*承诺，力诺电气2012年、2013年、2014年实现净利润分别将不低于934.55万元、1063.66万元、1331.42万元。